Die Session schlägt vor, du gibst frei
Wer Conpilo mit einer Claude-Session verbindet, konnte dort bisher nachsehen und Nachrichten entwerfen. Jetzt kann die Session auch Rechnungen und Gutschriften vorbereiten — aber eben nur vorbereiten. Was sie anlegt, ist ein Vorschlag: ohne Rechnungsnummer, ohne Eintrag in deiner Buchhaltung. Die echte Rechnung entsteht erst, wenn du sie im Admin freigibst.
Erst das Recht, dann der Vorschlag
Das Recht hängt am Zugang, nicht an der Unterhaltung. Unter Einstellungen → Integrationen → MCP setzt du beim Anlegen das Kästchen „Rechnungen und Gutschriften erstellen dürfen“ — oder du drückst an einem bestehenden Finanz-Zugang den Knopf „Rechnungen erlauben“. Ohne dieses Recht bleibt es beim Lesen.
Was die Session vorbereiten kann
- Rechnung: Person, Positionen mit Bruttopreisen, Zahlungsart und Beschreibung — auf Wunsch mit Fälligkeit und Leistungsdatum.
- Gutschrift: voll oder teilweise, immer mit Begründung.
- Zahlungsarten: Überweisung, Bar, SEPA-Lastschrift oder Gutschein.
- Nachschlagen: Personen suchen, Rechnungen auflisten und eine einzelne Rechnung im Detail ansehen — mit Positionen, Zahlungen und bereits erteilten Gutschriften.
Geprüft wird im Vorschaufenster
Der Vorschlag landet im Vorschaufenster oben rechts, dort, wo auch Nachrichten-Entwürfe und Marketing-Vorschläge liegen — im Abschnitt „Rechnungen & Gutschriften“. Du siehst die Person mit vollem Namen, die Positionen, die Vorschau brutto und die Zahlungsart. Bei einer Gutschrift stehen zusätzlich die Originalrechnung, der Betrag, die Begründung und der Hinweis dabei, was von dieser Rechnung überhaupt noch gutschreibbar ist.
Ein Klick auf „Rechnung anlegen“ oder „Gutschrift erstellen“ erzeugt sie über dieselben Wege wie das Formular im Admin — erst jetzt wird die Nummer vergeben, und die Erfolgsmeldung nennt sie samt Link zur fertigen Rechnung. „Verwerfen“ kostet nichts: Der Vorschlag verschwindet, ohne eine Lücke in der Nummernfolge zu hinterlassen. Welche Nummer es geworden ist, erfährt die Session anschließend über ihre Vorschlagsliste.
Eingebaute Bremsen
Eine Vollgutschrift auf eine Rechnung, die schon gutgeschrieben wurde, weist Conpilo ab. Und Teilgutschriften dürfen zusammen den Rechnungsbetrag nicht überschreiten.
Bank-Abgleich: Sammellastschriften auch im Fyrst-Format
Auf dem Kontoauszug steht ein Einzugslauf als eine einzige Summe. Solche Sammelposten erkennt die Automatik jetzt auch im Format der Fyrst-Bank („SEPA-LASTSCHR. SAMMLER“, „Anzahl Umsätze: 3“) — und sie löst nicht mehr nur Mitgliedsbeiträge auf, sondern ebenso Einzugsläufe aus Rechnungen.
Treffen mehrere Läufe mit derselben Summe aufeinander, entscheidet der Einreichungs-Zeitstempel der Bank. Kann sie nicht sicher entscheiden, bucht sie nichts und schreibt den Grund an die Bankzeile. Stumme Fehlschläge, bei denen eine Zeile einfach unbearbeitet liegen bleibt, gibt es damit nicht mehr.
So funktioniert's
Das Recht vergibst du unter Einstellungen → Integrationen → MCP am Finanz-Zugang. Vorschläge findest du im Vorschaufenster oben rechts unter „Rechnungen & Gutschriften“. Der Bank-Abgleich braucht keine Einstellung — er läuft mit dem Kontoauszug mit.