Übersicht
Die Kundenverwaltung ist das Herzstück von Conpilo. Hier speicherst du alle Informationen zu deinen Kursteilnehmern.
Neuen Kunden anlegen
1. Kundenverwaltung öffnen
Navigiere zu Kunden → Übersicht und klicke auf "Neuer Kunde".
2. Pflichtfelder ausfüllen
- Vorname & Nachname
- E-Mail-Adresse - Für Kommunikation und Rechnungen
3. Optionale Angaben
- Telefonnummer - Für SMS und Rückrufe
- Adresse - Für Rechnungen und SEPA
- Geburtsdatum - Für Altersgruppen
- Notizen - Interne Bemerkungen
Kundenprofil bearbeiten
Klicke auf einen Kunden um das Profil zu öffnen. Hier siehst du:
- Alle Kursanmeldungen
- Rechnungshistorie
- Zahlungsstatus
- Kommunikationsverlauf
Tipps
- Nutze die Duplikat-Erkennung um doppelte Einträge zu vermeiden
- Speichere Bankdaten für SEPA-Lastschriften
- Tagge Kunden für bessere Organisation